La Compagnie de Radiodiffusion Transcontinentale envoie un camion de son et du matériel à une ferme pour obtenir un audition de "Santa Fe" Evans et ses cowboys musicaux (Oscar Gahan, Lloyd Perryman, Robert "Curley" Hoag, Rudy Sooter et Sherry Tansey). Pendant que l'équipe d'audition est en place, Carver, le principal adversaire d'Evans et concurrent pour l'amour de Carol Sheldon, tente de saboter la prestation. Il accuse Mr. Sheldon et son frère Buddy de recevoir des vaches volées à Carver par Evans, selon Al Jensen, ce qui menace de mettre fin aux espoirs de carrière d'Evans et de ses cowhands