Après l'effrayant aventure de sauvegarde de la vie du shérif Tim, Moody Pierson se retrouve accusé de meurtre. Malgré ses doutes quant à sa culpabilité, le shérif Tim décide de lui faire confiance et de ne pas le poursuivre. Cependant, cette décision prend une tournure inattendue : Tim est renvoyé de son poste de shérif et se voit contraint de quitter la ville pour enquêter sur un nouveau meurtre qui a mystérieusement été commis dans les environs. Ses recherches le mènent à une ville dominée par le redoutable Red Slavins, dont la réputation de tyrannique se fait sentir jusque dans les petits villages avoisinants