Dans un Italie enflammée par la passion politique, le jeune Marcello se débat avec les ombres de son passé. Son sentiment de culpabilité le pousse à chercher un havre de sécurité dans l'union avec Giulia, une jeune femme issue d'une famille bourgeoise respectée. Pourtant, c'est dans la rue que Marcello trouve sa véritable voie : il se joint au mouvement fasciste en pleine ascension, attiré par le charisme de Mussolini et la promesse d'un avenir meilleur pour l'Italie.Les services secrets fascistes repèrent bientôt son talent pour infiltrer les réseaux clandestins. Marcello est recruté pour une mission sensuelle, celle de surveiller son ancien professeur de philosophie exilé en France, un homme qui a inspiré ses pensées et sa compréhension du monde