Le dix-neuvième siècle voit arriver dans la cour de l'Empereur François 1er d'Autriche la Comtesse Valérie, qui se trouve sur écoute en entendant un jeune pianiste. Elle le conseille de jouer avec plus de passion, car il interprète une pièce de Franz Schubert, son compositeur préféré. Inconsciemment, l'homme est en réalité Schubert, et il garde secrètement son identité. La Comtesse Valérie retourne le lendemain voir Franz, qui lui apprend à jouer la partie violon du nouveau morceau qu'il a composé. Elle espère une romance, mais Franz reste attaché à Caroline, sa femme perdue. Cependant, au fil des jours, il oublie Caroline et son cœur se tourne vers Valérie. Lorsque Franz est expulsé, la situation devient tendue, mais finalement, il est convoqué à la cour où ses talents sont exaltés, et il retrouve sa belle Comtesse