Dans la ville lumière, Ram Bowen, un tromboniste américain invétéré, fait escale à la gare Saint-Lazare pour accueillir le légendaire trompettiste Wild Man Moore. Là-bas, il croise deux compatriotes : Lilian et Connie, une charmante visiteuse qui séjourne quelques jours dans la capitale avec sa confidente noire. Le Club 33, un haut lieu du jazz où Ram prend l'affiche, réserve à ces Américaines un rendez-vous inoubliable avec le saxophoniste Eddie Cook, qui a trouvé refuge en France pour échapper aux préjugés de son pays natal. Tandis que les amours et désirs se multiplient, Ram voit ses espérances vaciller : après une interview décevante avec un puissant éditeur, celui-ci lui conseillant d'aller encore à l'école, le tromboniste est tenté de quitter la France pour suivre les deux femmes qui ont bouleversé son existence. Eddie, quant à lui, laisse parler son cœur et se décide à emmener Connie dans son pays