Billy Bigelow s'est éteint il y a 15 ans. Maintenant en dehors des portes célestes, il avait bien eu l'occasion d'y revenir pour un jour avant même sa mort, mais l'avait refusée en attendant un moment plus opportun. Mais maintenant qu'il entend parler d'un problème dans sa famille : de son épouse Julie Bigelow, née Jordan, et de son enfant inconnu, il décide de revenir vers la terre pour essayer de résoudre le problème ; avant de pouvoir y aller, il lui faut obtenir l'autorisation du gardien des portes célestes, qu'il en saura plus sur Billy Bigelow. Inspiré par le grand succès Broadway de Rodgers et Hammerstein