Dans la ville sombre de Chicago, deux musiciens de jazz au chômage, Jesse et Max, se trouvent à la croisée des chemins. Leur passion pour la musique est en perte de vitesse, et les menaces d'un groupe de gangsters leur pèsent lourdement sur le dos. Pour échapper aux dangers qui les menacent, ils décident de prendre un nouveau chemin, celui de l'identité féminine.Enseignant le piano à des élèves timides dans une petite ville de province, Jesse et Max se métamorphosent en deux musiciennes douées. Ils se déguisent en femmes et intègrent un orchestre féminin qui part en tournée dans l'État de Floride.Dans la lumière chaude du sud, les deux amis découvrent un nouveau monde, celui de la liberté et de la joie. Au cœur d'un groupe musical enthousiaste, ils tombent sous le charme d'une belle blonde, Alouette, qui est en train de réaliser son rêve.Malheureusement, Alouette a déjà pris sa décision : elle épouse le milliardaire influant et puissant que sa famille veut pour elle. Jesse et Max ne peuvent s'empêcher de se sentir tristes pour cette belle créature qui doit sacrifier son cœur à la cupidité.Mais dans la lumière chaude du sud, quelque chose se produit. Jesse et Max découvrent l'amour véritable, celui d'un groupe musical exubérant. Et en fin de compte, ils découvrent que leur rêve de liberté est réalisable