L'Ecole des arts du spectacle a ouvert ses portes aux auditions. Les futurs talents se dévoilent et montrent leurs compétences uniques. Montgomery se distingue en art dramatique avec son récit captivant d'une séance d'analyse. Bruno fait trembler les professeurs de musique avec sa production sonore excessive. Doris, encore insegure, ose chanter devant sa mère bouleversée. Ralph fait le clown et Leroy, le danseur provocateur, démontrent leurs talents. Tous ces étudiants vont apprendre à maîtriser leur créativité pendant trois ans de dur travail. Cependant, des difficultés surgissent. Ainsi, Leroy rencontre régulièrement des conflits avec son professeur d'anglais. Sa compagne Hilary prend la décision difficile d'avorter pour ne pas mettre en péril sa carrière