Dans le Paris mystérieux des années 30, Hugo, un jeune orphelin de 12 ans, vit dans la gare comme si c'était son foyer. Son passé demeure imprécis et son avenir, un enigma à dévoiler. L'étrange automate que lui laisse sa mémoire est le seul lien qui reste avec son père disparu. Le jeune garçon cherche désespérément la clé - en forme de cœur - pour faire fonctionner l'automate et retrouver les secrets de son passé. Avec l'apparition d'Isabelle, une jeune fille étrange, qui semble comprendre le mystère du automate, Hugo peut espérer trouver la clé, mais une aventure pleine de surprises et de dangers attend ce jeune orphelin